与客户联系的方式有很多，但他们的偏好很明确：90% 的人希望通过文本与企业互动。
虽然您无法通过来回发短信来开展业务的各个方面，但是财务短信的一些关键应用可以节省您的时间、简化您的工作流程并增强您的客户关系。
无论您是理财规划师、注册会计师还是投资顾问，本指南都会解释为何以及如何将短信融入与客户的沟通中。我们还将分享 11 个真实示例，您可以将其用作文本模板来激发灵感。
我们走吧。
面向财务专业人士的 11 条短信示例
快速短信可以节省时间，无需通过电话交谈、留言或撰写电子邮件。以下是 11 个可以使用文本的情况，以及一些您可以自己制作的金融短信模板。
确保遵守短信的合规规则，并在发送的每条短信中附上一条退出信息，例如：“要停止接收短信，请回复 STOP”。
1. 预约邀请
省去了通过电话或电子邮件预约的等待时间和来回奔波。相反，通过短 美国手机号码列表 信发送预约邀请（附有日历链接）效率更高。
示例：您好 [姓名]。[金融企业名称] 欢迎您回来参加新一季的报税。如您所知，我们的虚拟和面对面预约很快就会满员。您可以致电 [当地办事处号码] 或访问 [网站链接] 安排预约。回复 STOP 以选择不接收后续消息。
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2. 预约确认
对于忙碌的金融服务专业人士来说，错过预约可能代价高昂，会打乱您的日常安排和工作流程。发短信可以让您立即确认预约详情，这是减少缺席的重要第一步。
例如： 嗨 [姓名]。我是 [您的姓名]，想确认我们在 [日期和时间] 会面的详细信息。如果您需要重新安排，可以在此处 [Calendly 链接] 访问我的日历。要取消接收我的短信，请回复 STOP。
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您可以使用 Zapier 的 OpenPhone + Calendly 集成来在客户在 Calendly 预约后 触发 Zap通过 OpenPhone 发送文本。
针对新的 Calendly 事件发送 OpenPhone 短信
3. 预约提醒
发送即将到来的预约的短信提醒可以减少缺席的可能性。
例如：嗨，[姓名]。我是 [公司名称] 的 [您的姓名]。我想 快速消费品招聘机构在塑造行业人才方面的作用 确认我们明天 [时间] 的约会。如果您的空闲时间有变，您可以在此处 [Calendly 链接] 选择重新安排时间。要停止接收短信，请回复 STOP。
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一项研究发现，通过发送自动预约提醒，您可以将缺席率降低 29% 。Zap延迟可以帮助实现自动化，让您能够根据特定时间间隔发送预约提醒短信（只要您至少拥有 Starter Zapier 计划）。
4. 会后跟进
您可以使用文本来回顾并提醒客户您在会议期间讨论的行动项目，例如文件请求。
例如：嗨 [姓名]。我是 [你的名字]。感谢您今天的宝贵时间。正如我们讨论的那样，请尽快给我发短信或发送电子邮件 [文档名称]。如果您有任何问题，请告诉我。要选择不接收短信，请回复 STOP。
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5. 跟进丢失的文件
缺少文件可能会导致整个流程或工作流程暂停。发送后续短信是传达紧急请求的最快方式。
例如：嗨 [姓名]。我是 [您的姓名]。我们缺少您的 [州税收抵免] 表格。请将其上传到 [客户门户链接] 以避免提交延误。如果您不想收到我们的短信，请回复“停止”。
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6. 快速提问
Keeper Tax的 Sarah York认为发短信可以节省大量时间，尤其是在临近纳税截止日期时。“我不会打电话打扰客户的日常生活，也不会冒着我的电子邮件被遗失在收件箱中的风险，而是用短信询问一些一般性问题，例如‘嘿，去年你的业务里程是多少？’这确实加快了流程。”
例如：嗨 [姓名]。我是 [你的名字]。快速提问：你收到第三 亚洲电子邮件列表 张纾困支票了吗？要退出短信，请回复“停止”。
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7. 纳税申报截止日期通知
虽然 4 月 15 日在大多数注册会计师的心中是传统的年度申报截止日期，但您可以使用短信发送有关其他重要日期的通知。
例如：嗨 [姓名]。我是 [您的姓名]，提醒您第二季度预估税款将于 6 月 15 日到期。您可以通过访问 [客户门户链接] 找到您的付款凭证和说明。要选择不接收我的短信，请回复 STOP。
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8. 发票到期提醒
发票可能会在繁忙的电子邮件收件箱或一堆文件中遗失。通过短信发送付款提醒以确保您按时收到付款，这对您和您的客户来说是一种双赢。
例如：嗨 [姓名]。我是 [您的姓名]。我们的企业估值服务发票将于 [日期] 到期。您可以在此处通过信用卡或 ACH 访问并支付发票：[链接]。感谢您的惠顾。若要停止接收我们的短信，请回复“停止”。
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9. 征求反馈
客户满意度一直都很重要，但考虑到当今的社会形势和我们对审查一切事物的集体痴迷，客户满意度在今天变得更加重要。
作为财务专业人士，您依靠口碑和推荐来推动您的业务。这就是为什么您应该征求反馈意见，以便您可以主动解决任何不足之处。
例如：嗨 [姓名]。我是 [你的名字]。我努力满足客户的期望，我想确保我能满足或超越你的期望。我随时欢迎反馈。欢迎通过短信、[电子邮件链接] 或直接拨打 [电话号码] 与我分享任何想法。我感谢您的信任，并期待帮助您实现退休目标。要选择不接收短信，请回复 STOP。
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10. 公司政策变更
发送一条简短的短信可以确保您的客户了解他们可能通过电子邮件或普通邮件忽略的政策变化或更新。
例如：嗨 [姓名]。我是 [你的名字]。我想确保你知道我们 [服务名称] 的条款和条件将于 [日期] 更改。我们通过你首选的沟通渠道发送了此信息，但你也可以在此处查看更改：[链接]。如果你有任何问题，请随时给我打电话。要停止接收短信，请回复 STOP。
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11. 客户签到
根据你的专业领域，你的客户可能会将他们的生计托付给你。因此，如果经济形势的变化引起担忧或困扰，这是可以理解的。
Emparion的注册会计师兼税务策略师 Paul Sundin使用短信来安抚客户。“在当前情况下，我的一些客户担心这会对他们的退休储蓄产生影响。我希望尽可能地减轻他们的担忧。因此，我会发送一条简单的短信，解释经济的变化、这些变化将如何影响他们的计划以及我为他们制定的行动计划。我会单独联系他们，因为他们都有独特的计划和情况。”
例如：嗨 [姓名]。我是 [你的名字]。我知道最近关于利率的公告可能会让你担心。我相信我们的 [XYZ] 方法已经让你走出这段不确定时期，并实现你的退休目标。如果你有任何疑问，我很乐意安排一次会面。要停止接收我的短信，请回复 STOP。